Salesforce apmācība: iemācieties izveidot savu Salesforce lietotni

Šī Salesforce apmācība palīdzēs jums izveidot Salesforce lietotni un izskaidros dažādos iesaistītos aspektus, piemēram, cilnes, profilus, objektus un attiecības.

Iepriekšējos emuāros jūs uzzinājāt un atšķirīgs Salesforce sertifikāti . Šajā Salesforce apmācības emuārā es jums parādīšu, kā izveidot pielāgotu Salesforce lietotni. Es izveidošu lietotni ar nosaukumu StudentForce ko var izmantot studentu uzskaites kārtošanai.

Šajā lietotnē būs trīs dažādi objekti (tabulas) datu glabāšanai. Pirmais izsauktais objekts Studentu dati saturēs studentu vārdus un viņu personisko informāciju, piemēram, e-pasta ID, tālruņa numuru un dzimto pilsētu. Koledža, kurai pieder studenti, tiks glabāta otrajā sauktajā objektā Koledža un sauca trešo objektu Atzīmes saturēs skolēnu iegūtos vērtējumus dažādos priekšmetos.



Salesforce apmācība

Šajā Salesforce apmācības emuārā esmu apskatījis šādas tēmas ar detalizētām instrukcijām unekrānuzņēmumi:

  • Kā izveidot lietotnes vidi?
  • Kas ir cilnes un kā izveidot cilnes savā lietotnē?
  • Kas ir profili un kā pielāgot lietotāju profilus?
  • Kā lietotnē izveidot objektus?
  • Kā objektos izveidot laukus un definēt to datu tipu?
  • Kā šajos objektos pievienot ierakstus (laukus)?
  • Kā sasaistīt (izveidot attiecības starp) divus dažādus objektus?

Pirms sāku lietotnes izveidi, ļaujiet man jūs iepazīstināt ar mākoņa vidi, kurā tiek veidotas Salesforce lietotnes.



Salesforce Org

Mākoņdatošanas vietu, ko jums vai jūsu organizācijai piedāvā Force.com, sauc par Salesforce org. To sauc arī par Salesforce vidi. Izstrādātāji var izveidot pielāgotas Salesforce lietotnes, objektus, darbplūsmas, datu koplietošanas kārtulas, Visualforce lapas un Apex kodēšanu virs Salesforce Org.

Ļaujiet mums tagad ienirt Salesforce Apps un saprast, kā tā darbojas.

Salesforce Apps

Salesforce lietotnes galvenā funkcija ir klientu datu pārvaldība. Salesforce lietotnes nodrošina vienkāršu lietotāja saskarni, lai piekļūtu objektos (tabulās) saglabātajiem klientu ierakstiem. Lietotnes arī palīdz izveidot attiecības starp objektiem, saistot laukus.



Lietotnes satur saistītu cilņu un objektu kopu, kas ir redzami gala lietotājam. Zemāk redzamajā ekrānuzņēmumā parādīts, kā StudentForce lietotne izskatās.

Salesforce lietotne - Salesforce apmācība - edureka

Izceltā daļa ekrānuzņēmuma augšējā labajā stūrī parāda lietotnes nosaukumu: StudentForce . Blakus profila attēlam izceltais teksts ir mans lietotājvārds: Vardhan NS .

Pirms objekta izveidošanas un ierakstu ievadīšanas ir jāiestata lietotnes skelets. Lai iestatītu lietotni, varat izpildīt tālāk sniegtos norādījumus.

Lietotnes iestatīšanas darbības

  1. Klikšķiniet uz Uzstādīt poga blakus lietotnes nosaukumam augšējā labajā stūrī.
  2. Bārā, kas atrodas kreisajā pusē, dodieties uz Būvēt → atlasiet Izveidot → atlasiet Lietotnes no nolaižamās izvēlnes.
  3. Klikšķiniet uz Jauns kā parādīts zemāk esošajā ekrānuzņēmumā.

  4. Izvēlieties Pielāgota lietotne .
  5. Ievadiet Lietotnes iezīme . StudentForce ir manas lietotnes etiķete . Klikšķiniet uz Nākamais .
  6. Izvēlieties savas lietotnes profila attēlu. Klikšķis Nākamais .
  7. Izvēlieties cilnes, kuras uzskatāt par nepieciešamām. Klikšķis Nākamais .
  8. Atlasiet dažādus profilus, kurus vēlaties lietotne jāpiešķir. Klikšķis Saglabāt .

Veicot 7. un 8. darbību, jums tika lūgts izvēlēties attiecīgās cilnes un profilus. Cilnes un profili ir neatņemama Salesforce Apps sastāvdaļa, jo tie palīdz pārvaldīt objektus un ierakstus pakalpojumā Salesforce.

komentāru veidi java

Šajā Salesforce apmācībā es jums sniegšu detalizētu skaidrojumu par cilnēm, profiliem un pēc tam parādīšu, kā izveidot objektus un pievienot tam ierakstus.

Salesforce cilnes

Cilnes tiek izmantotas, lai piekļūtu objektiem (tabulām) lietotnē Salesforce. Tie parādās ekrāna augšdaļā un ir līdzīgi rīkjoslai. Tas satur saīsnes uz vairākiem objektiem. Noklikšķinot uz objekta nosaukuma cilnē, tiks parādīti ieraksti šajā objektā. Cilnes satur arī saites uz ārēju tīmekļa saturu, pielāgotām lapām un citiem URL. Zemāk redzamajā ekrānuzņēmumā iezīmētā daļa ir cilnes Salesforce daļa.

Visām lietojumprogrammām būs Mājas cilne pēc noklusējuma. Standarta cilnes var izvēlēties, noklikšķinot uz + Cilnes izvēlnē. Konti, kontakti, grupas, potenciālie pirkumi, profils ir standarta cilnes, ko piedāvā Salesforce. Piemēram, Konti cilnē tiks parādīts kontu saraksts SFDC org un Kontakti cilnē tiks parādīts SFDC organizācijas kontaktpersonu saraksts.

Cilņu pievienošanas darbības

  1. Cilnes izvēlnē noklikšķiniet uz “+”.
  2. Klikšķiniet uz Pielāgot cilnes, kas atrodas labajā pusē.
  3. Izvēlieties izvēlētās cilnes un noklikšķiniet uz Saglabāt .

Papildus standarta cilnēm varat izveidot arī pielāgotas cilnes. Studenti cilne, kuru redzat iepriekš redzamajā ekrānuzņēmumā, ir pielāgota cilne, kuru esmu izveidojis. Šis ir saīsne, lai sasniegtu pielāgoto objektu: Studenti .

Darbības, lai izveidotu pielāgotas cilnes

  1. Pārejiet uz Iestatīšana → Veidot → Izveidot → Cilnes.
  2. Klikšķiniet uz Jauns .
  3. Atlasiet objekta nosaukumu, kuram izveidojat cilni. Manā gadījumā tā ir Studentu dati . Šis ir pielāgots objekts, kuru esmu izveidojis (instrukcijas šī objekta izveidei ir aplūkotas vēlāk šajā emuārā).
  4. Izvēlieties vēlamo cilnes stilu un ievadiet aprakstu.
  5. Noklikšķiniet uz Tālāk → Saglabāt. Jauno Studentu dati cilne parādīsies, kā parādīts zemāk.

Salesforce profili

Katrs lietotājs, kuram nepieciešams piekļūt datiem vai SFDC organizācijai, tiks saistīts ar profilu. Profils ir iestatījumu un atļauju kolekcija, kas kontrolē to, ko lietotājs var skatīt, piekļūt un modificēt pakalpojumā Salesforce.

Profils kontrolē lietotāju atļaujas, objektu atļaujas, lauku atļaujas, lietotņu iestatījumus, cilnes iestatījumus, piekļuvi virsotnes klasei, piekļuvi Visualforce lapai, lapu izkārtojumus, ierakstu veidus, pieteikšanās stundu un pieteikšanās IP adreses.

Jūs varat definēt profilus, pamatojoties uz lietotāja fonu. Piemēram, dažādiem lietotājiem, piemēram, sistēmas administratoram, izstrādātājam un tirdzniecības pārstāvim, var iestatīt dažādus piekļuves līmeņus.

Līdzīgi kā cilnēs, mēs varam izmantot jebkuru standarta profilu vai izveidot pielāgotu profilu. Pēc noklusējuma pieejamie standarta profili ir: tikai lasāms, standarta lietotājs, mārketinga lietotājs, līgumu pārvaldnieks, risinājumu pārvaldnieks un sistēmas administrators. Ja vēlaties izveidot pielāgotus profilus, vispirms ir jāklonē standarta profili un pēc tam šis profils jārediģē. Ņemiet vērā, ka vienu profilu var piešķirt daudziem lietotājiem, bet vienam lietotājam nevar piešķirt daudzus profilus.

Profila izveides darbības

  1. Noklikšķiniet uz Iestatīšana → Administrēšana → Lietotāju pārvaldība → Profili
  2. Pēc tam jūs varat klonēt jebkuru no esošajiem profiliem, noklikšķinot uz Rediģēt .

Kad jūsu lietotnei ir iestatītas cilnes un profili, varat tajā ielādēt datus. Tādējādi šīs Salesforce apmācības nākamajā sadaļā tiks aplūkots, kā objektiem tiek pievienoti dati ierakstu un lauku veidā.

Objekti, lauki un ieraksti Salesforce

Objekti, lauki un ieraksti ir Salesforce pamatelementi. Tātad, ir svarīgi zināt, kādi viņi ir un kāda loma viņiem ir lietotņu izveidē.

Objekti ir Salesforce datu bāzes tabulas, kurās tiek glabāti dati. Programmā Salesforce ir divu veidu objekti:

  • Standarta objekti: Salesforce nodrošinātos objektus sauc par standarta objektiem. Piemēram, konti, kontakti, potenciālie pirkumi, iespējas, kampaņas, produkti, pārskati, informācijas panelis utt.
  • Pielāgoti objekti: Lietotāju izveidotos objektus sauc par pielāgotajiem objektiem.

Objekti ir ierakstu kolekcija, un ieraksti ir lauku kopa.

Katra objekta rinda sastāv no daudziem laukiem. Tādējādi ieraksts objektā ir saistīto lauku kombinācija. Apskatiet zemāk redzamo Excel, lai to ilustrētu.

Es izveidošu objektu ar nosaukumu Studentu dati kassaturēs studentu personisko informāciju.

Pielāgota objekta izveidošanas darbības:

  1. Pārejiet uz Iestatīšana → Veidot → Izveidot → Objektu
  2. Klikšķiniet uz Jauns pielāgots objekts .
  3. Aizpildiet Objekta nosaukums un Apraksts . Kā redzat no zemāk redzamā attēla, objekta nosaukums ir Studentu dati .
  4. Klikšķiniet uz Saglabāt .

Ja vēlaties pievienot šo pielāgoto objektu cilnes izvēlnei, varat izpildīt iepriekš minētos norādījumus šajā Salesforce apmācības emuārā.

Pēc objekta izveides šajā objektā ir jādefinē dažādi lauki. piem. lauki studenta ierakstā būs studenta vārds, studenta tālruņa numurs, studenta e-pasta ID, nodaļa, kurai pieder students, un viņa dzimtā pilsēta.

Objektus var pievienot ierakstus tikai pēc lauku definēšanas.

Pielāgotu lauku pievienošanas darbības

  1. Pārejiet uz Iestatīšana → Veidot → Izveidot → Objekti
  2. Atlasiet objektu, kuram vēlaties pievienot laukus. Manā gadījumā tā ir Studentu dati .
  3. Ritiniet uz leju līdz šī objekta pielāgotajiem laukiem un attiecībām un noklikšķiniet uz Jauns kā parādītszemāk esošajā ekrānuzņēmumā.
  4. Jums jāizvēlas konkrētā lauka datu tips un pēc tam noklikšķiniet Nākamais . ES esmu izvēlējies tekstu formātā, jo šajā laukā es glabāšu burtus.
    Dažādie lauku datu tipi ir detalizēti izskaidroti šī emuāra nākamajā sadaļā.
  5. Pēc tam jums tiks lūgts ievadīt lauka nosaukumu, lauka maksimālo garumu un aprakstu.
  6. Varat arī padarīt to par izvēles / obligātu lauku un atļaut / aizliegt dažādu ierakstu vērtību dublikātus, atzīmējot izvēles rūtiņas. Lai iegūtu labāku izpratni, skatiet zemāk redzamo ekrānuzņēmumu.
  7. Klikšķiniet uz Nākamais .
  8. Atlasiet dažādus profilus, kuri var rediģēt šo teksta lauku vēlāk. Klikšķis Nākamais .
  9. Atlasiet lapu izkārtojumus, kuriem jāietver šis lauks.
  10. Klikšķis Saglabāt .

Kā redzat no šī ekrānuzņēmuma, ir divu veidu lauki. Standarta lauki, kas izveidoti katram objektam pēc noklusējuma, un pielāgotie lauki, kurus esmu izveidojis pats. Četri lauki, kuriem esmu izveidojis Studentu dati ir Pilsēta, departaments, e-pasta ID un tālruņa numurs. Jūs ievērosiet, ka visi pielāgotie lauki ir pievienoti ar burtu “__C”, kas norāda, ka jums ir tiesības rediģēt un izdzēst šos laukus. Dažus standarta laukus var rediģēt, bet tos nevar izdzēst.

Tagad objektam varat pievienot studentu ierakstus (pilnīgu rindu).

Darbības, lai pievienotu ierakstu

  1. Cilnes izvēlnē dodieties uz objektu tabulu. Studentu dati ir objekts, kuram pievienošu ierakstus.
  2. Kā redzams no zemāk redzamā attēla, esošo ierakstu nav. Klikšķiniet uz Jauns pievienot jaunus studentu ierakstus.
  3. Pievienojiet informāciju par studentiem dažādos laukos, kā parādīts zemāk esošajā ekrānuzņēmumā. Klikšķiniet uz Saglabāt .
  4. Jūs varat izveidot jebkuru studentu ierakstu skaitu. Esmu izveidojis 4 studentu ierakstus, kā parādīts zemāk redzamajā ekrānuzņēmumā.
  5. Ja vēlaties rediģēt studenta datus, varat noklikšķināt uz Rediģēt kā parādīts zemāk esošajā ekrānuzņēmumā.

Lauku datu tipi

Datu tips nosaka, kāda veida datus var uzglabāt laukā. Ieraksta laukiem var būt dažādi datu veidi. Piemēram:

  • Ja tas ir tālruņa numura lauks, varat izvēlēties Tālrunis .
  • Ja tas ir nosaukums vai teksta lauks, varat izvēlēties Teksts .
  • Ja tas ir datuma / laika lauks, varat izvēlēties Datums Laiks .
  • Izvēloties Izlases saraksts kā lauka datu tipu šajā laukā varat ierakstīt iepriekš definētas vērtības un izveidot nolaižamo izvēlni.

Pielāgotajiem laukiem varat izvēlēties jebkuru no datu tipiem. Zemāk ir ekrānuzņēmums, kurā uzskaitīti dažādi datu veidi.

Datu tipi, piemēram, Uzmeklēšanas attiecības, attiecības starp maģistru un detaļām un ārējās uzmeklēšanas attiecības tiek izmantoti, lai izveidotu saites / attiecības starp vienu vai vairākiem objektiem. Attiecības starp objektiem ir nākamā diskusiju tēma šajā Salesforce apmācības emuārā.

Objekta saistība Salesforce

Kā norāda nosaukums, Salesforce izmanto objektu attiecības, lai izveidotu saiti starp diviem objektiem. Jūsu prātā būtu jautājums, kāpēc tas ir vajadzīgs? Ļaujiet man parunāt par nepieciešamību ar piemēru.

Manā StudentForce lietotne, ir Studentu dati objekts, kurā ir studentu personīgā informācija. Sīkāka informācija par studenta atzīmēm un viņu iepriekšējo koledžu ir atrodama dažādos objektos. Mēs varam izmantot attiecības, lai saistītu šos objektus, izmantojot saistītos laukus. Studentu un koledžu atzīmes var saistīt ar Studenta vārds joma Studentu dati objekts.

Saistības var definēt, izvēloties datu tipu. Tie vienmēr tiek definēti pakārtotajā objektā un ir saistīti ar kopējo lauku galvenajā objektā. Šādu saišu izveide palīdzēs jums viegli meklēt un vaicāt datus, kad vajadzīgie dati atrodas dažādos objektos. Starp objektiem var pastāvēt trīs dažādi attiecību veidi. Viņi ir:

  • Meistars-detaļa
  • Uzmeklēšana
  • Krustojums

Apskatīsim katru no tiem:

Kapteiņa un detalizētas attiecības (1: n)

Kapteiņa un detalizācijas attiecības ir vecāku un bērnu attiecības, kurās galvenais objekts kontrolē atkarīgā objekta uzvedību. Tās ir attiecības 1: n, kurās var būt tikai viens no vecākiem, bet daudz bērnu. Manā piemērā Studentu dati ir galvenais objekts un Atzīmes ir bērna objekts.

kā iestatīt java ceļu

Ļaujiet man sniegt jums maģistra un detalizācijas attiecību piemēru. The Studentu dati objekts satur studentu ierakstus. Katrā ierakstā ir personiska informācija par studentu. Tomēr studentu iegūtās atzīmes ir citā ierakstā, ko sauc Atzīmes . Apskatiet ekrānuzņēmumu Atzīmes objekts zemāk.

Esmu izveidojis saiti starp šiem diviem objektiem, izmantojot studenta vārdu. Tālāk ir norādīti punkti, kas jums jāpatur prātā, izveidojot Master-Detail attiecības.

  • Galvenais lauks, kas ir kontrolējošs objekts, nevar būt tukšs.
  • Ja ieraksts / lauks galvenajā objektā tiek izdzēsts, tiek izdzēsti arī atbilstošie lauki atkarīgajā objektā. To sauc par kaskādes dzēšanu.
  • Atkarīgie lauki mantos īpašnieku, koplietošanas un drošības iestatījumus no tā galvenā.

Jūs varat definēt galvenā un detalizētā sakarību starp diviem pielāgotiem objektiem vai starp pielāgotu objektu un standarta objektu, ja vien standarta objekts ir galvenais attiecībās.

Uzmeklēšanas attiecības (1: n)

Uzmeklēšanas attiecības tiek izmantotas, ja vēlaties izveidot saiti starp diviem objektiem, bet bez atkarības no vecāku objekta. Jūs to varat uzskatīt par vecāku un bērnu attiecību formu, kur ir tikai viens no vecākiem, bet ir daudz bērnu, t.i., 1: n attiecības. Tālāk ir norādīti punkti, kas jums jāpatur prātā, izveidojot attiecības ar meklēšanu.

  • Bērna objekta uzmeklēšanas lauks nav obligāti nepieciešams.
  • Bērna objekta laukus / ierakstus nevar izdzēst, dzēšot ierakstu vecāku objektā. Tādējādi bērna objekta ieraksti netiks ietekmēti.
  • Bērna lauki nemantos vecāku īpašnieku, koplietošanas un drošības iestatījumus.

Uzmeklēšanas attiecību piemērs manā gadījumā būtu Koledža objekts. Jūs varat redzēt bērnu objektu: Studentu dati zemāk esošajā ekrānuzņēmumā. Jūs ievērosiet, ka ir tukša vieta Koledža lauks pirmajam ierakstam. Tas norāda, ka atkarība nav nepieciešamība.

Zemāk ir abu attiecību shēmas diagrammas ekrānuzņēmums. Koledža - Studentu dati veido Uzmeklēšanas attiecības un Studentu dati - atzīmes veido maģistra un detaļas attiecības.

Attiecības ar sevi

Šī ir uzmeklēšanas attiecību forma, kur divu tabulu / objektu vietā attiecība atrodas vienā tabulā / objektā. No tā izriet nosaukums pašattiecības. Šeit uzmeklēšana ir atsauce uz to pašu tabulu. Šīs attiecības sauc arī par hierarhiskām attiecībām.

Krustojuma attiecības (daudzi pret daudziem)

Šāda veida attiecības var pastāvēt, ja ir nepieciešams izveidot divas kapteiņa un detaļas attiecības. Saistot 3 pielāgotus objektus, var izveidot divas galvenā un detalizētas attiecības. Šeit divi objekti būs galvenie objekti, un trešais objekts būs atkarīgs no abiem objektiem. Vienkāršāk sakot, tas būs bērnu objekts abiem galvenajiem objektiem.

Lai sniegtu jums šo attiecību piemēru, esmu izveidojis divus jaunus objektus.

  • Sauca galveno objektu Profesors . Tajā ir profesoru saraksts.
  • Sauca bērnu objektu Kursi . Tajā ir pieejamo kursu saraksts.
  • Es izmantošu Studentu dati objektu kā citu galveno objektu.

Esmu izveidojis tādas attiecības starp daudziem pret daudziem, ka katrs Kursi objektā jābūt vismaz vienam studentam un vismaz vienam profesoram. Tas ir tāpēc, ka katrs kurss sastāv no studentiem un pasniedzējiem. Faktiski kursā var būt viens vai vairāki ar viņiem saistīti studenti un profesori.

Atkarība no Students un Profesors priekšmeti padara Kursi kā bērns iebilst. Students un Profesors tādējādi ir galvenie objekti. Zemāk ir ekrānuzņēmums Kursi objekts.

ko dara .innerhtml

Jūs ievērosiet, ka šiem priekšmetiem ir dažādas profesoru un studentu kombinācijas. Piemēram, Keita ir saistīta ar diviem kursiem, un katram no šiem diviem kursiem ir divi dažādi profesori. Maiks ir saistīts tikai ar vienu kursu, bet tam ir divi dažādi profesori. Gan Džo, gan Keita ir saistītas ar vienu un to pašu kursu un profesoru. Zemāk redzamajā ekrānuzņēmumā atradīsit šo attiecību shematisko shēmu.

Apsveicu! The StudentForce Lietotne ir veiksmīgi izveidota. Divas iepriekš redzamās shēmas diagrammas parāda, kā dažādi objekti ir saistīti manā Salesforce lietotnē.

Tas mūs noved pie šīs Salesforce apmācības beigām. Es ceru, ka jūs sapratāt dažādos jēdzienus, piemēram, lietotnes, cilnes, profilus, laukus, objektus un attiecības, kas tika izskaidroti šajā Salesforce apmācības emuārā. Ja jums ir kādas šaubas vai jautājumi, nekautrējieties tos atstāt zemāk esošajā komentāru sadaļā, un es ar jums sazināšos ātrāk.

Es aicinu jūs redzēt šo Salesforce apmācības video, kurā izskaidrota Salesforce studentu lietotnes izveide. Uz priekšu, izbaudiet video un pastāstiet man, ko domājat.

Salesforce apmācība iesācējiem Uzziniet, kā izveidot Salesforce lietotni | Salesforce apmācība Edureka

Šis Salesforce apmācības video palīdzēs jums uzzināt, kā no sākuma izveidot Salesforce lietotni. Šī ir pakāpeniska apmācība par Salesforce lietotnes izveidi un ideāla iesācējiem.

Sekojiet jaunumiem, lai lasītu nākamo emuāru mūsu Salesforce apmācību sērijā. Tikmēr es iesaku jums izveidot Salesforce kontu un spēlēties ar Salesforce lietotni. Izmēģiniet izveidot savu lietotni, izpildot iepriekš minētos norādījumus.

Ja vēlaties kļūt par profesionālu, kas kvalificēts Salesforce, pārbaudiet mūsu vietni kas nāk ar instruktoru vadītu tiešraides apmācību un reālās dzīves projektu pieredzi.